Orice tabela din CRM poate să fie exportată în format EXCEL.

La fel de sigură cum este contul dumneavoastră din bancă.  Informația transmisă către server și de la server către dumneavoastră este criptată.

Folosind Formulare WEB. Formularele WEB se configurează din CRM și se pot integra in web site-ul companiei.

Managementul Relațiilor cu Clienții (CRM)

Un  program de Management al Relațiilor cu Clienții (CRM) vă ajută să folosiți eficient datele colectate de la clienți din toate punctele de contact (telefon, e-mail, sms, web site, vizite). Scopul colectării acestor date este acela de a înțelege mai bine nevoile clienților și a crea produsele, serviciile și strategiile companiei după nevoile lor.

Etapele vânzării

Scopul unei vânzări este acela de a construi parteneriate pe termen lung cu clienții. Oferiți clienților soluții eficiente create după nevoile lor iar ei vor contribui la dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Pentru relizarea acestor parteneriate, vânzarea nu trebuie să fie o simpla tranzacție ci un proces format din mai multe etape: Prospectare, Abordare, Ofertare, Comandă.

1. Adăugare dosar

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• in panoul din stanga a ferestrei, apasa Dosare
• click dreapta pe directorul Conturi , selectati optiunea Adăugare Dosar, pentru a adauga dosar, nume dosar (Ex: Curs CRM) Enter
• repetam operatiunea pentru a adauga alte doua dosare, denumirea dosare (Ex. Prospecti si Clienți),  subordonate dosarului Curs CRM

Notă: aveți posibilitatea să adăugați subdirectoare, selectând directorul în care doriți să adăugați, obținând astfel o structură de directoare arborescentă de până la 4 nivele.

2. Adăugare client

• din panoul din stânga selectați dosarul în care doriți să adăugați conturi (Ex. Prospecți)
• poziționați cursorul în tabelul conturi și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare cont
  
• introduceți datele despre cont în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

3. Adăugare contacte

• din tabelul conturi selectați contul în care doriți să adăugați mai multe contacte și apăsați Enter pentru editare
  
• din fereastra de editare a contului, apăsați butonul + din dreptul paginii Contacte
• introduceți datele despre persoana de contact în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

Notă: aveți posibilitatea să setați persoana de contact principală apăsând butonul steluța din dreptul numelui

4. Căutare și filtrare clienti

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• selectați directorul în care doriți să faceți căutarea (Ex. Conturi)
  
• introduceți criteriul în caseta Cautare din subsolul ferestrei

Notă: aveți posibilitatea să filtrați conturile afișate după diverse criterii folosind butonul Filtrare din bara de butoane din subsolul paginii

5. Identificare duplicate și unificare

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• selectați contul pentru care doriți să identificați duplicate și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Identificare duplicate
• selectați conturile pe care doriți să le unificați (Ctrl + Click mouse) și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Unificare duplicate

6. Import conturi

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din partea de jos a tabelei de afișare conturi apăsați butonul Import date 
• apăsați butonul Răsfoire pentru a alege fișierul excel care conține conturile pe care doriți să le importați
  
• apăsați butonul Importă

Notă: completați datele pe care doriți să le importați în fișierul Conturi.xlsx fără a modifica denumirea și ordinea coloanelor din fișier.

Modulul CRM vă ajută să administrați toate conturile și persoanele cu care organizația dumneavoastră interacționează.

7. Afișare câmpuri vizibile

• din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Setari campuri vizibile 
• bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cod, Cont, Contact, Mobil, Email, Oraș) în tabelul conturi și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

Note:

• aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii și câmpurile unice
• aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
• aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

 8. Creare coloane personalizate

• din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Setări coloane personalizate (Ex: nr de angajați  etc) setare disponibila doar utilizatorului cu drept de admin

Adăugați oportunități de vânzare legate de clienți, alocate unui responsabil din cadrul organizației și urmăriți stadiul până la realizarea vânzării

1. Configurare tabel oportunități

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
  
• din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Opțiuni coloane
  
• bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cont, Suma, Responsabil, Data încheiere) și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

Note:

• aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii, câmpurile unice sau să fixați afișarea unui câmp în prima coloană
• aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
  
• aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

2. Adăugare câmpuri personalizate

• din meniul principal al programului alegeți pagina Oportunități
• din bara de butoane din subsolul ferestrei apăsând butonul Setări tabel
• bifați activare câmp din dreptul câmpului pe care vreți să îl adăugați
  
• introduceți denumirea câmpului și alegeți tipul câmpului
• apăsați butonul Salvare

3. Adăugare oportunități

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oportunități
  
• din bara de butoane a programului alegeți opțiunea Adăugare Oportunitate
• setați Data scadență, data la care vă propuneți să contactați clientul pentru a trece la o nouă etapă
• completați Detalii despre oportunitate (Ex. Vănzare produs x 100 bucăți)
• adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
• apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare 

4. Adăugare note și fișiere la oportunitate

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați note
  
• deschideți oportunitatea apăsând dublu click mouse
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Adăugare Notă
• selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
• introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
• apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

Nota: aveți posibilitatea să afișați și să exportați notele Folosind meniul porincipal dreapta sus : Administrare entități diverse: Note și fișiere

Adăugați oferte personalizate pentru oportunitățile în lucru folosind șabloane predefinite și nomenclatorul de produse și trimiteți automat oferta la client prin e-mail.

d

1. Creare șablon oferte

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric cont apăsați butonul Adăugare Ofertă
• introduceți textul sau imaginile dorite în secțiunile Antet, Sectiune text 1, Sectiune text 2, Subsol si apăsați butonul Salvare Șablon
• Introduceți denumirea șablonului și apăsați butonul Salvare
  

2. Adăugare oferte

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric conturi apăsați butonul Adăugare Ofertă
• din lista de șabloane, alegeți șablonul dorit pentru ofertă
• introduceti un criteriu de căutare în caseta produse și apăsați butonul Adăugare produs în tabel sau Adăugare produs nou dacă acesta nu există
• pentru introducerea produsului respectiv in oferta se apasă butonul ∨ Adăugare produs în tabel
• introduceți modifcările necesare în casetele corespunzătoare
• apăsați butonul Salvare dacă doriți să salvați oferta la oportunitate sau Tiparire dacă doriți să tipăriți oferta în format PDF.

3. Creare șablon email

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să trimiteți e-mail
  
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric conturi apăsați butonul Trimitere e-mail
• introduceți subiectul și conținutul e-mail-ului în casetele corespunzătoare
• apăsați butonul Salvare șablon, întroduceți denumirea șablonului și apăsați butonul Salvare
  

Note:

• din bare de butoane a casetei de editare conținut e-mail aveți posibilitatea să alegeți tipul fontului, mărimea, stilul, alinierea și să încărcați o imagine folosind butonul Upload an image
• din bare de butoane a casetei de editare conținut e-mail aveți posibilitatea să salvați conținutul într-un fișier html local sau să încărcați conținutul dintr-un fișier html local

4. Trimitere e-mail

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
  
• deschideți oportunitatea apăsând dublu click mouse
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Trimitere e-mail
• din lista de șabloane, alegeți șablonul dorit pentru e-mail
• Configurare e-mail: din bara de butoane din subsolul ferestrei apăsați butonul Setări e-mail  și completați câmpurile
• introduceți modifcările necesare în casetele subiect și conținut e-mail
  
• apăsați butonul Trimitere pentru a trimite e-mail-ul la adresele specificate în caseta Către
  

Nota: E-mail-urile trimise vor fi afișate în istoricul contului având iconița colorată galben dacă nu au fost deschise, verde dacă au fost deschise și albastru dacă a fost accesat un link din interiorul e-mail-ului

5. Modificare stare oportunitate

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să modificați oportunitatea
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pe care doriți să o modificați
  
• deschideți oportunitatea apăsând dublu click mouse
• modicați stadiul oportunității (Ex. Ofertare) data încheiere oportunitate și alte detalii despre oportunitate și apăsați butonul Salvare
• adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
• apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

Modulul financiar permite efectuarea tranzacțiilor financiare cu clienții, facturarea produselor, înregistrarea veniturilor și a încasărilor atât în fișa contului clientului cât și în fișa contului de venituri și a contului de disponibil.

1. Factura proformă

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura proformă
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pentru care doriți să întocmiți factura și alegeți opțiunea Adăugare factură venit
• din secțiunea Încărcare produse din ofertă, alegeți oferta pentru care doriți să întocmiți factura proformă
• efectuați modificările necesare în secțiunea produse, detalii factură, detalii livrare și detalii furnizor
• apăsați butonul Tipărire proformă pentru a deschide factura proformă în format pdf
• salvați modificările apăsând butonul Salvare și închideți fereastra apăsând butonul Închidere

2. Factură fiscală

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura fiscală
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pentru care doriți să întocmiți factura și alegeți opțiunea Adăugare factură venit
• din secțiunea Încărcare produse din ofertă, alegeți oferta pentru care doriți să întocmiți factura fiscală
• efectuați modificările necesare în secțiunea produse, detalii factură, detalii livrare și detalii frunizor
• apăsați butonul Tipărire fiscală pentru a deschide factura fiscală în format pdf
• bifați opțiunea Înregistrare venit și alegeți contul de venit în care doriți să înregistrați vânzarea
• salvați modificările apăsând butonul Salvare și închideți fereastra apăsând butonul Închidere

Note:

• aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului clientului alegând din panoul de afișare a istoricului contului pagina Fișe
• aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului de venituri alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Venituri și selectând contul de venituri în care ați înregistrat tranzacția
• aveți posibilitatea să adăugați conturi de venituri alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Venituri și alegând din meniul programului opțiunea Adăugare Cont

3. Înregistrare încasare

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura fiscală
  
• din panoul de afișare a istoricului contului factura  pentru care doriți să înregistrați încasarea și apăsați dublu click pentru a o deschide
• bifati opțiunea înregistrare venit
• bifați opțiunea Înregistrare încasare, efectuați modificările necesare în casetele sumă, tip act, număr act, dată, detalii și apăsați butonul Salvare pentru a efectua încasarea și a închide fereastra

Note:

• aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului clientului alegând din panoul de afișare a istoricului contului pagina Fișe
• aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului de disponibil alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Disponibil și selectând contul de disponibil în care ați înregistrat tranzacția
• aveți posibilitatea să adăugați conturi de disponibil alegând din meniul principal al programului pagina Facturare  Disponibil și alegând din meniul programului opțiunea Adăugare Cont

Etapa de suport post vânzare asigură persoana care se ocupă de vânzare că așteptările clientului cu privire la produsul sau serviciul vândut sunt împlinite. Acest lucru se poate face printr-o activitate de tip telefon, e-mail, vizită planificată și realizată după efectuarea tranzacției.

1. Adăugare activități

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați activități
  
• din bara de butoane a programului alegeți opțiunea Adăugare Activitate
• setați Data încheiere, data la care vă propuneți să contactați clientul pentru a trece la o nouă etapă
  
• completați Detalii despre activitate (Ex. Vizită client pentru a mă asigura că așteptările lui cu privire la produs au fost împlinite)
• adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
• apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

2. Adăugare note și fișiere la activitate

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
  
• din panoul de afișare a istoricului contului selectați activitatea la care doriți să adăugați note
  
• deschideți activitatea apăsând dublu click mouse
• din bara de butoane a panoului de afișare istoric activitate apăsați butonul Adăugare Notă
• selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
• introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
• apăsați butonul Salvare pentru a salva activitatea și a închide fereastra de editare

3. Listare raport activitate

• din meniul principal al programului alegeți pagina Tablou de bord
• din panoul acțiuni utilizatori apăsați butonul Setări
• bifați utilizatorii pentru care doriți să tipăriți raportul de activitate
• bifați entitățile pe care doriți să le vedeți în raportul de activitate
• alegeți intervalul pentru care doriți să listați raportul de activitate
• apăsați butonul Salvare pentru a salva setările și a închide fereastra
• apăsați butonul Export pentru a exporta în excel tabelul Acțiuni utilizatori
• apăsați click mouse în tabel deasupra cifrei care indică numărul de entități adăugate în intervalul dat pentru a deschide tabela cu detalii despre acea entitate
  

Campaniile de email vă ajută să comunicați cu clienții, informându-i despre produsele și serviciile dumneavoastră, evenimentele companiei, promoțiile și campaniile de fidelizare pe care le organizați.

1. Adăugare liste de e-mail

• din meniul principal al programului alegeți pagina Clienti
• din tabelul conturi selectați conturile pe care doriți să le adăugați la o listă de e-mail folosind tasta Sift + Click mouse sau Ctrl + Click mouse
  
• din meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare la lista e-mail
• selectați o listă existentă sau apăsați butonul Adăugare pentru a adăuga o lista nouă
• apăsați butonul Salvare pentru a adăuga conturile la lista de e-mail selectată

Note:

• pentru a vizualiza lista nou creată sau contactele adăugate in listă, din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii, alegeți pagina Liste, selectați care doriți să o vizualizați și apăsați Enter sau dublu click pentru a o deschide
• pentru a importa contacte într-o listă dintr-un fișier standard Excel, deschideți lista, din bara de stare a ferestrei apelați butonul Import date, alegeți fișierul Excel și apăsați butonul Importă.

2. Adăugare campanii

• din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
• din bara de butoane principală alegeți opțiunea Adăugare Campanie
• introduceti numele campaniei, alegeți lista de e-mail-uri pentru care creați campania, introduceți subiectul și mesajul e-mail-ului sau alegeți șablonul de e-mail pe care doriți să îl folosiți
  
• apăsați butonul Salvare pentru a salva campania și a închide fereastra de editare

3. Creare șablon e-mail

• din meniul principal al programului alege pagina Campanii
• selectează pagina Șabloane și apasă butonul Adăugare șablon
• introdu denumirea șablonului și subiectul e-mail-ului
• din panoul din dreapta alege componenta pe care dorești să o adaugi în conținutul șablonului (Ex. Titlu, text, Imagine, Buton, Despărțitor) și folosind drag and drop (deplasare cu tasta stanga mouse apăsata) trage componenta în șablon
• modifică conținutul și setarile componentei și repetă operația până când șablonul tău este complet
• apasă butonul Salvare pentru a salva șablon și a închide fereastra de editare șablon

4.Trimitere e-mail

• din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
• alegeți campania pentru care doriți să porniți trimiterea e-mail-urilor și apăsați Enter pentru a o deschide
  
• apăsați butonul Start campanie pentru a începe trimiterea e-mail-urilor la intervalul de timp setat (implicit 5 secunde)

5. Raport campanie

• din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
• alegeți campania pentru care doriți să vizualizați raportul și apăsați Enter pentru a o deschide
• deschideți paginile Contacte, Trimise, Deschide, Accesate, Returnate, Dezabonate pentru a vizualiza e-mail-urile din fiecare categorie

Te ajută să ai imagine de ansamblu asupra activităților din întreaga organizație.

Setare panouri afișate

• din bara de meniu a programului alegeți opțiunea Administrare entități diverse > Setări generale > Tablou de bord.
• apăsați butonul ascundere/afișare din dreptul panoului e care doriți șă îl ascundeți sau afișați
• apăsați săgeată sus sau jos pentru a stabili poziția panourilor din tabloul de bord
• apăsați butonul Salvare pentru a salva setările efectuate

Panou planificare

Panoul de planificare afișează număr de oportunități și activități scadente.

• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror activități și oportunități doriți să fie contorizate în calendar
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link din caseta Scadente

Panou estimare vânzări

anoul de estimare vânzări afișează oportunitățile de vânzări grupate pe stadii, folosind pâlnia.

• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror oportunități doriți să fie afișate în panou
  
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați oportunitățile în panou
  

Acțiuni utilizatori

Panoul de acțiuni utilizatori afișează numărul entităților adăugate de utilizatori într-o perioadă de timp.

• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror acțiuni doriți să fie afișate în panou
  
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege entitățile care doriți să fie afișate în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați acțiunile utilizatorilor
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou
  

Portofoliu oportunități

Panoul de afișare portofoliu oportunități afișează detalii despre oportunitățile de vânzări grupate pe utilizatori și stadii.

• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror oportunități doriți să fie afișate în panou
  
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați oportunitățile în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege stadiile oportunitățiilor care doriți să afișate în panou
  
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou
  

Portofoliu activități

Panoul de afișare portofoliu activități afișează detalii despre activitățile de suport grupate pe utilizatori și stadii.

• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror activități doriți să fie afișate în panou
  
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați activitățile în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege stadiile activităților care doriți să afișate în panou
  
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou
  

Balanță

Panoul balanță afișează soldurile conturilor de debitori, creditori și disponibil în timp real.

• folosiți butonul corelare sold din dreapta sus, pentru a actualiza soldurile conturilor
  
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

Buget

Panoul buget afișează soldurile conturilor de venituri și cheltuieli în timp real.

• folosiți butonul corelare sold din dreapta sus, pentru a actualiza soldurile conturilor și a seta intervalul pentru care doriți să afișați bugetul
  
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

Raport vânzări

Panoul raport vânzări afișează primele vânzările realizate pentru primele cinci produse sau servicii.

• folosiți butonul setări  din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror vânzări doriți să fie afișate în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege categoriile de produse care doriți să fie afișate în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să realizați raportul de vânzări
• folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

Hartă oportunitățisau activități

Panoul hartă oportunități sau activități permite planificarea traseului pentru vizitare clienți folosind Harta Google.

• folosiți butonul setări  din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror clienți doriți să îi vizitați
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege tipul de oportunități sau activități care doriți să fie afișate în panou
• folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să realizați planificarea vizitelor
• folosiți butonul localizare automată pentru a localiza automat adresele clienților pe care doriți să îi vizitați pe Harta Google
• folosiți butonul export pdf din dreapta sus pentru a exporta în format pdf harta cu traseul optim
  

Funcțiile pentru configurarea programului de CRM pot să fie accesat de administrator. Înainte să începi să lucrezi cu CRM este important să îl configurezi ținând cont de specificul afacerii tale.

1. Utilizatori și drepturi de access

• din meniul principal al programului apăsă click pe numele tău din dreapta sus
• din panoul din stânga selectează Utilizatori și folosind meniul contextual alege opțiunea Adăugare utilizator
• Introdu numele utilizatorului și apasă tasta Enter
• completează detaliile utilizatorului, e-mail, mobil, parolă și apasă butonul Salvare
• alege pagina Permisiuni utilizator, bifează acțiunile la care dorești să aibă access utilizatorul
• bifează zonele conturilor pe care dorești să le vadă sau debifează Zone dacă dorești să vadă toate conturile
• bifeză adresele IP de la care dorești să permiți utilizatorului să se conecteze sau debifeză access IP dacă nu dorești să îl limitezi și apasă butonul Salvare
• alege pagina Abonamente, bifează modulele la care dorești să aibă access utilizatorul și apasă butonul Salvare

Notă: dacă restricționezi accesul utilizatorilor la conturi în funcție de Zonă, e important să definești acest câmp obligatoriu la adăugare cont nou. Din meniul principal al programului, alege pagina Conturi, din bara de butoane stânga, jos, alege butonul Setări câmpuri vizibile și în dreptul câmpului Zonă, bifează Setare obligatoriu.

2. Formulare web

• din meniul principal al programului, colț dreapta sus, alege Administrare entități diverse > Formulare web
• din panoul din stânga selectează Formulare web și folosind meniul contextual alege opțiunea Adăugare formular
• introdu Denumirea formularului (Ex. Formular contact), mesajul de success și mesajul de eroare care dorești să fie afișat la completare
• apasă butonul Adăugare câmp, introdu denumirea câmpului (Ex. Firma) alegeți tabela (Ex. Conturi) și coloana din tabelă (ex. Firma)
• apasă butonul Adaugare câmp predefinit, alegeți tabela (Ex. Conturi), alege coloana din tabelă (ex. Folder) și completează sau alege valoarea predefinită
• apasă butonul Generează formular și copiază codul rezultat în pagina web de unde dorești să fie accesat formularul
• apasă butonul Accesează formular pentru a testa dacă datele introduse în formular sunt vizibile în modul Conturi
• apasă butonul Salvează pentru a salva formularul creat